Barranquilla coloca bonos sostenibles por 350 millones de dólares en mercado internacional
Los recursos financiarán proyectos de energías renovables, protección de ecosistemas y mejora de viviendas en la ciudad caribeña colombiana.
- Barranquilla colocó bonos por 350 millones de dólares con tasa fija anual de 7,35% y plazo de 5 años
- La emisión fue sobresuscrita con demanda superior a 1.200 millones de dólares (3,7 veces el monto colocado) de 67 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio
- Los recursos se destinarán a protección de la ciénaga de Mallorquín, energía eólica marina, energías renovables, gestión de agua y mejoramiento de viviendas
Barranquilla colocó exitosamente bonos sostenibles por 350 millones de dólares en el mercado internacional. La emisión, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de la legislación estadounidense, estuvo dirigida a inversionistas institucionales y registró una demanda superior a los 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto colocado.
La operación permitió reemplazar deuda de corto plazo y alto costo por nuevos títulos con mejores condiciones financieras y un plazo de cinco años. La emisión contó con la participación de unos 67 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, y la tasa fija anual quedó establecida en 7,35%.
Los recursos se destinarán a múltiples proyectos de desarrollo sostenible, entre ellos la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, un ecosistema que alberga cerca de 155 especies de aves residentes y migratorias. La financiación también cubrirá iniciativas de energía eólica marina, energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de cuerpos hídricos, mejoramiento de vivienda y modernización de mercados públicos.
La transacción fue estructurada por Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron además como agentes estructuradores. Las agencias Moody's y Fitch Ratings asignaron calificaciones esperadas de Baa3 y BB, respectivamente, y el Marco de Bonos Sostenibles de Barranquilla recibió la calificación SQS1 (Excelente) de Moody's, la más alta otorgada por esa firma para este tipo de instrumentos, según reportó ABC Color.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
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